1934年，国共之争陷入僵持，黑暗的斗争转入地下，各国亦暗中培育间谍组织，企图进一步瓜分中ccc。国民政府为巩固政治权利，在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校，以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网，立于信息战不败之地。青山军校内，顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚，两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋，却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令，命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国，松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队前去火车站接站，却不料神谷浩二被青山军校特工顾盼枪杀。任务完成后，顾盼却成为弃子，被以龙智捷、罗星明为首的日本使馆武官队追杀。蒲丛将顾盼冠以叛国罪之名，推向不可翻身的死地。与此同时，实为爱国人士的罗星明，受命寻找顾盼，查明神谷浩二死因。蒲丛捏造顾盼叛变证据，派遣田桥洁出面追杀顾盼，龙智捷、罗星明带领日本使馆武官队赶到。混战中田桥洁因爆炸身亡，顾盼重伤逃生。