重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲色相，拍摄三级艳情电影而七窍生烟，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣势之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级导演，POWER陈在怒气支持下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎击倒，金毛虎被拘捕后更答允警方转作污点证人，指证幕后首脑泰国虎（冯克安），泰大怒马上要将金置于死地。于是重金邀聘职业杀手（九面孤）（刘德）出马，原来九精通易容术，能装扮自己变成任何面孔而毫无破绽。 POWER 陈与小鬼被派廿四小时保护金，但被假扮成POWER陈的九混人，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕。小鬼知道POWER陈惨被陷害，逐协助他逃走。POWER陈誓要亲手缉拿原凶归案，却苦于无从着手。 幸好，POWER 陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑（曾志伟反串），逐与小鬼千方百计逼使三姑帮忙，结果一轮紧张刺激的追踪过程后，终能将原凶九面狐缠住，但三人合力大战连场，仍未能将九制服，而POWER陈已战至筋疲力倦，眼看危在旦夕之际，小鬼突然蛊惑地想出一条对付九面狐的妙计来…歌舞片